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2023年全球物流挑战:海运、航空货物运输与第三方物流

  发布日期: 2023-09-30  来源:BB平台官方网站登录入口

  第三方物流将继续扩大规模,以加强分销能力,而较小的第三方物流公司并没有相应的资本储备。

  由于美国和全球市场的“持续不确定性”,今年的供应链需求可能保持停滞或减少。对于物流业而言,海运、航空货物运输和第三方物流已进入大整合周期。

  美国供应链管理专业委员会(CSCMP)近期发布了《第34届年度物流状况报告》,该报告说明,2022年美国商业物流成本(USBLC)达到2.3万亿美元,增长了19.6%,占国内生产总值(GDP)的比例为9.1%,相比仅仅两年前的7.5%,已达到自解除疫情管控来的最高点。

  2021年至2022年期间,美国商业物流成本(以亿美元计)增长了19.6%

  面对成本上升,托运人和承运人需要加强合作,建立新的战略能力,而培养这种灵活应对的能力需要长远的计划、广泛的资源以及高层管理人员的支持,也需要资金和时间。

  由于美国和全球市场的“持续不确定性”,今年的供应链需求可能保持停滞或减少。国际货币基金组织的多个方面数据显示,去年全球GDP增长率仅为3.1%,今年的增长率预计为2.9%。

  供应链的构建已不再以减少相关成本为唯一考量因素,而是更加重视供应链的弹性。然而,要实现这种弹性,需要在速度、服务、选择性和成本等核心事项之间做出权衡,跟着时间发展,这种权衡会变得更复杂和微妙。

  去年,由于较高的利率,货物仓储相关的经营成本大幅度的增加,商业库存的财务成本增长了123%,达到了3130亿美元。总体库存成本增长近400%,达到了7590亿美元。这样的激增显然是不寻常的,需要引起关注。

  project44的巴特·德·穆因克表示,干扰和影响供应链的事件将可能继续增加,企业要灵活和敏捷地应对这些事件。

  Mattel的格雷格·贾沃尔说,现在供应链弹性是报告中的顶级趋势,利益相关者应该与物流发展的这一方向保持一致。

  Delta航空公司的罗伯特·沃波尔则表示,全球航空货物运输费率正朝着正常化的速度变化,供应将长期超过需求,这对制造商和客户来说可能是个好消息。比如,西海岸的码头工人获得了2028年的32%加薪,联邦快递的飞行员获得了30%的临时加薪,达美航空的飞行员薪水将在未来四年内上涨34%。

  货运业仍然是推动美国物流市场的主要驱动力,根据运输模式划分,以下是2021年和2022年之间美国商业物流快递和空运的情况。

  快递服务费用增至2170亿美元,同比增长仅为4.7%,较2021年增长了20.1%。随着消费者重新再回到实体店购物,疫情高峰期的电子商务爆炸性增长已经恢复到疫情前的水平。这对联合包裹(UPS)和联邦快递(FedEx)等快递巨头未来可能会产生影响。

  空运货物保持稳定,去年国内收入达到668亿美元,与2021年几乎持平。预计今年全球空运货物收入将为1500亿美元,较2022年水平低25%。其中一个亮点是自2022年4月以来燃料成本下降了20%。

  在2022年,市场急剧朝着有利于托运人的方向发展,这一趋势在2023年上半年基本保持不变,托运人的需求和承运商能力得到平衡,库存充裕,疫情期间特殊需求的高峰已暂时平稳下来。

  美国物流成本上升,只是全球物流市场现状的一个缩影。2023年,全球海运、空运和第三方物流迎来大整合周期,进入下半年,行业各种业态面临的挑战依然十分复杂。

  考虑到大众对美国经济衰退的过高预期,2023年下半年对海运行业而言可能会极具挑战性。

  Container xChange的联合发起人兼首席执行官克里斯蒂安·罗洛夫斯指出,海运行业正在经历货量衰退,主要因为零售商推迟了库存补充。他补充说,预计美国进口量在2023年第二季度和第三季度仍将较低,但夏季月份可能会有所增加,不过,尽管船公司取消服务,运价下降,但需求并未改善。

  此外,自2022年5月以来,国际长岸和仓储工会(ILWU)与太平洋海事协会(PMA)之间的劳动合同续签谈判一直在进行中。罗洛夫斯表示,西海岸的码头工人还没有合同,是因为谨慎的托运人希望避免对货物流动造成压力。

  Alphaliner的斯特凡·弗贝尔克莫斯指出,市场一直在一直在变化,但仍没有回到疫情前水平。他还指出,情况仍然不容乐观,因为即将交付的许多新船与货物需求量开始上涨的速度并不同步。目前船公司通过减速航行和增加船只来吸收更多的货量,但这只是一个暂时的解决方案。过剩的产能将在今年下半年和明年成为一个问题。因此,船公司有一定的概率会发起新的价格战。

  罗洛夫斯预计,在接下来的几个月里,随着零售商开始消耗过剩的库存,需求将会回升,但增长仍将相对疲软,直到旺季到来。

  2023年下半年,海运行业面临的最大挑战是美国经济衰退的可能、地理政治学焦灼的事态和一直上升的经营成本,这将压缩船公司的利润空间。

  Container xChange的研究发现,在亚洲地区,运费和集装箱价格似乎已经稳定下来,这对于依赖集装箱运输的企业来说可能是个好消息,因为运费的可预测性更高,供应链也更加稳定。

  全球经济受全球金融政策收紧、全球债务高企和供应链问题等因素影响而放缓,导致航空货物运输市场仍面临困难和动荡。

  Xeneta首席航空货运官Niall van de Wouw表示,托运人对今年下半年大规模库存补充的预期减弱,这对航空货运来说是不利的。

  国际航空运输协会(IATA)的数据显示,航空货运需求在第一季度表现波动,3月总需求回落至疫情前水平以下。2023年3月全球货运需求(以货运吨公里CTK衡量)较2022年3月下降了7.7%,相比前一个月的下降率(9.4%)有所改善,并且是1月和12月年度下降率(分别为16.8%和15.6%)的一半。

  IATA的报告还指出,客运服务的恢复致使腹舱运力增加,与2022年3月相比,航空货运的可用运力(以可用货运吨公里ACTK衡量)增长了9.9%。与此同时,亚太地区航空公司的航空货运量在2023年3月较2022年同期下降了7.3%,与2022年3月相比,该地区的可用运力增加了23.6%。

  据Xeneta旗下的CLIVE数据服务报告,4月份需求下降了4%。考虑到夏季旺季期间航空公司增加腹舱运力,需求的恢复可能会延迟至10月份。

  CLIVE数据还显示,北美与欧洲航线%。然而,北大西洋航线月北美主要机场的装载率为67%。

  长期来看,航空货物运输市场整体仍处于上升趋势,根据Insight Partners的预测,航空货物运输的市场规模在2022年达到1239亿美元,到2028年预计将增长至1752.4亿美元。波音最新的世界航空货物运输预测报告指出,未来20年全球货运机队将翻倍增长,平均每年货运流量增长率为4.1%。

  根据数据,全球第三方物流服务提供商(3PL)市场估计在2023年达到1.5万亿美元,并预计到2028年将增长至2.13万亿美元,年复合增长率为7.30%。

  尽管面临挑战和不确定的经济环境,最大的3PL公司在去年依然取得了可观的利润。Armstrong & Associates(A&A)的报告数据显示,在2022年,仅美国的3PL市场收入就超过了4055亿美元,这是自1995年A&A开展3PL市场预测以来第四个增长最好的年份。

  据A&A称,推动市场增长的因素除了电子商务需求激增、疫情期间供应链中断导致的大规模库存积压外,还有技术系统的加快速度进行发展,这让3PL公司能够在减少采购运输成本的同时避免做出较大的价格让步。

  然而,3PL公司仍受到燃料成本、劳动力和租金成本上升的限制,同时通货膨胀和经济衰退的威胁对客户产生影响。

  为了应对这些压力并保持竞争力,3PL公司将在技术、自动化和预测分析方面投入更多。

  尤其是一些资金充裕的公司在自动化和预测分析方面做了大量投资,还将继续大力投资于仓储机器人和自动化,以实现用户对快速可靠交货和多元服务的期望。例如,DHL宣布计划投资1500万美元,进一步实现仓库自动化;DSV和C.H.罗宾逊等公司也将技术视为核心,利用技术创新优化供应链服务。

  尽管经济放缓,但第三方物流将继续扩大规模,以加强分销能力,而较小的第三方物流公司并没有相应的资本储备。因此,能预见的是,资金充裕的大公司将通过收购合并较小的公司来逐步扩大自身规模。返回搜狐,查看更加多